美國（guó）是全球儲能行業*重要的市場之一，隨著光伏和風電裝機量的快速上（shàng）升，電力係統的不穩定促進了清潔能源（yuán）配儲（chǔ）比例的（de）大幅提高，疊加國家政策和儲能技術等多重因素的驅動，美（měi）國儲能（néng）裝（zhuāng）機容量快速增長。

受IRA補（bǔ）貼政策落地影響，2023Q2美國儲能裝機取得了曆史*好成績，迎來了創紀錄的增長。但受並網排（pái）隊積壓影響，Q3以來（lái）裝機量走弱，市場預期下調。

目前美國已（yǐ）出台簡化流程、加快並網的（de）新（xīn）政策，有（yǒu）望起到疏導作用，疊加（jiā）IRA框架下（xià）補貼細則確（què）定、供（gòng）應（yīng）鏈成本（běn）下降、項目儲備充足，長期（qī）來看，美國大儲需求增長穩（wěn）健。

美國2023年Q2季度儲能行業創紀錄增長，但表前超過2GW項目延期

據相關數據，2023年Q2美國儲能新（xīn）增裝機1680MW/5597MWh，創下曆年各季度紀錄。其（qí）中，Q2美國電網或公用事業（yè）規（guī）模（電表前）的部署規模為1.51GW/5.11GWh，占Q2總裝機的91.3%，居於絕對（duì）主導地位。

而其他機構在2023年8月底發布的數據（jù）更高，2023年Q2美國在所有細分（fèn）市場（chǎng）共（gòng）部署了1.931GW。其（qí）中（zhōng），加州是領先者，迄今為止（zhǐ）美國表前近（jìn）一（yī）半（49%）的（de）裝機容量位於（yú）加州獨立係統運（yùn）營商（CAISO）電網上。加州在Q2總共部署了738MW，主要包括了Moss Landing 項目三期350MW/1400MWh容量的投運。

美國大儲能裝（zhuāng）機本可以飆升得更高，但由於並網延遲而受阻，2023年Q2表前已有超過2GW項目（mù）出現延期。根據（jù）相關數據，美國正在（zài）開發的1.7GW新電（diàn）網規模的電表前（FTM）項目原計劃在第三季度投（tóu）產，現已推遲到未來幾年，另有380MW項目（mù）被完全取消。原因除了供應鏈緊張外，主要是由（yóu）於各個（gè）區（qū）域電網公司（ISOs）有大量項目排隊並網導致積壓，無法順利推進並網流程，導致項目延期或取消。

相關機構曾預測，2023年（nián）至2027年期（qī）間，美國儲能部（bù）署規模將達到約75GW。在8月的*新預測中，這一數字已下調至（zhì）67GW，其中電網規模將占這些新增容量的83%（55GW）左右。

美國2023年Q3季度大儲投運較快增長，但延（yán）期狀況仍存

美國2023年Q3投運1MW及以上儲能規模為2.58GW，其中7月單月新增1.50GW，創2023年（nián）截至（zhì）目前的*高記錄。8月美國新（xīn）增裝機僅485.6MW，環比下滑67.8%。9月美國（guó）新增裝機約（yuē）594.4MW，整體符合預期。美國大儲實際（jì）投運低於規劃，延期狀況持續，2023前三季度投運4.38GW，同比增長42.04%，Q4規劃投（tóu）運4.19GW。

此前，高工產研（GGII）分析認為，美國儲能市場並網延遲的主要原因可以概（gài）括為並網研究流程繁瑣（suǒ）和電網改造費用高昂兩點。

一是並網研究流程繁瑣。美（měi）國輸（shū）配電網絡老化嚴重，電網係統運營商或公共事業公司要求包括儲能在內（nèi）的新能源（yuán）項目在（zài）並網前進行一係列（liè）的並網影響研（yán）究（jiū），典型的研究（jiū）流程包括可行性研究（jiū）、係統影響研究、設施研究三個部（bù）分，更詳細地（dì）估算項目並（bìng）網所需的設備、工程和（hé）設施改造成本。

二是（shì）高昂的電（diàn）網改造費用。美國電網係統整體比較老舊，隨著（zhe）新能源接入量的不（bú）斷上升，部分電網不堪重負，因此地區公共事業公司和電網運營商（shāng）往往要（yào）求新能（néng）源開發商承（chéng）擔（dān）電網和變電站升級（jí）等電力設施改造費用。業主若不同意電網運營商的方案，將導致來回多輪談判，並影響隊列後續項目的（de）接入進度。

美國部分地區清潔能源並網排隊規模及排隊時間

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資料來源：勞倫斯伯克利國家實驗室，2023年9月

2023年（nián），美（měi）國儲能項目（mù）排隊容量已超過600GW，其中（zhōng）僅有10%獲得（dé）並網許可。光伏配儲項目從提出到投運時間已超過70個月（yuè）。單位容量的並網費用也較2010年代增長數倍。

好消息是（shì），鋰價下降背景（jǐng）下美國（guó）儲能單位建設成本亦明顯下降，且美國聯邦能源（yuán）監管委員會（FERC）已推出簡化流程、加（jiā）快並網的疏導政策應對並網排隊問題。同時，在5月（yuè），IRA框（kuàng）架下的儲（chǔ）能補貼細則得（dé）以確（què）定，美國針對5度電以上儲能係統，給（gěi）予*高30%投資退稅減免（ITC），且對於搭（dā）載在美國本土製造的電池的儲（chǔ）能係統，將給予10%投資稅收抵免。

壞消息則是，美聯儲（chǔ）利率正處於高位（wèi）將會增加企業的（de）借貸成本，影響企業投資和擴張，且除了電池之外（wài），現在主（zhǔ）要是其（qí）他關鍵組件受到供應鏈限製（zhì），高壓變壓器、開關（guān）設備甚至外（wài）殼（ké）的交付周期都比（bǐ）以前長得多。

但總的來看，在（zài）政策疏導、補貼細則確定（dìng）、成本（běn）下降等有利（lì）因素推動下，美國大儲需求仍然旺（wàng）盛，項目申請量屢創新高。

對於美國大儲部分規劃項目出現並網裝機延遲，寧德時代也在2023年10月19日的電話會議中表示，“這隻是需求的遞延，不是（shì）消失。長期來看，在碳中和情境下，儲（chǔ）能需求（qiú）增長穩健。”

因（yīn）此，目前來看美國儲（chǔ）能（néng）明年需求無虞，預計頭部儲能電池廠商、頭部集成（chéng）商和核心部件供應商仍將維持項目渠道、生（shēng）產成本、產能等方麵（miàn）的優勢，有望持續獲得良好業績。

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